Vermögensanlagen

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat legt die Anlagegrundsätze sowie die Anlagestrategien fest. Zudem wählt er die zentrale Depotstelle sowie den Investmentcontroller.  

Anlageausschuss

Der Anlageausschuss stellt die Umsetzung der Anlagestrategien sicher. Er wählt die externen und gegebenenfalls internen Vermögensverwalter und überwacht diese.

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle ist für die operative Umsetzung der Entscheide des Stiftungsrates und des Anlageausschusses zuständig. Sie bereitet die Entscheidungs- und Berichtstraktanden der beiden Gremien vor.

Externe Portfoliomanager

Der grösste Teil der Vermögensanlagen wird durch externe, spezialisierte Vermögensverwaltungsfirmen sichergestellt.

Externer Controller

Der Controller überwacht die gesamte Anlagetätigkeit und berichtet dem Anlageausschuss und Stiftungsrat darüber.  

1. Die Bewirtschaftung des Vermögens der Stiftung dient der Sicherheit der Erfüllung des Vorsorgezwecks. Sie erfolgt im Interesse der Destinatärinnen und Destinatäre. Die Beurteilung der Sicherheit erfolgt in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestandes.
    
2. Die Stiftung investiert nur dort, wo das Anlagerisiko auch unter Berücksichtigung der Umsetzungskosten durch eine ökonomisch erklärbare Risikoprämie entschädigt wird.  
    
3. Das Chancen- und Risikomanagement der Stiftung ist darauf ausgerichtet, Chancen und Risiken zu erkennen, zu quantifizieren und zu bewirtschaften.  
    
4. Die Stiftung geht bei der Vermögensbewirtschaftung grundsätzlich nicht vom Glauben an die Prognosefähigkeit betreffend die Entwicklung von Finanzmärkten und makroökonomischen Grössen aus. Sie berücksichtigt bei ihrer Anlagetätigkeit jedoch diesbezüglich mögliche Szenarien.  
    
5. Die Organisation ist so ausgelegt, dass alle Anlageentscheide gut nachvollziehbar sind und stufengerecht, dem Fachwissen entsprechend gefällt und regelmässig überprüft werden.
    
6. Die Stiftung berücksichtigt bei der Vermögensbewirtschaftung im Rahmen des Chancen- und Risikomanagements auch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG). Um den langfristigen Erfolg der Aktienanlagen zu sichern, nimmt sie die Aktionärsrechte aktiv wahr.

Die Stiftung verfolgt eine auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtete Anlagestrategie, damit sie ihren gesetzlichen Auftrag dauerhaft erfüllen kann. Dieser umfasst die Ausrichtung von Renten und die sichere Führung von Freizügigkeitskonten.  

Im Chancen- und Risikomanagement der Stiftung werden die ESG-Faktoren – Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung – als integrative Bestandteile berücksichtigt. 

Mehr erfahren

Die eigentliche Vermögensanlage erfolgt über Mandate, die an externe Vermögensverwaltungsfirmen, in Einzelfällen an stiftungsinterne Portfoliomanager, übertragen werden.    

Vermögensverwaltungsmandate per 1. September 2023

Short Duration:

• Pictet Asset Management SA, Genf
• SYZ Asset Management AG, Zürich 
• Aberdeen Asset Managers Limited, London
• BlackRock Investment Management (UK) Limited, London
• UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
• DWS International GmbH, Frankfurt am Main 

Darlehen an öffentlich-rechtliche Körperschaften:

• Intern

Obligationen Schweiz:

• Pictet Asset Management SA, Genf
• UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich  

Staatsanleihen Global

• Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, subdelegiert an Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich

Unternehmensanleihen Global:

• DWS International GmbH, Frankfurt am Main
• Payden & Rygel, Los Angeles
• Legal & General Investment Management Limited, London

Hochzinsanleihen Global:

• LGIM Managers (Europe) Limited, Dublin

Infrastrukturanleihen Global:

• Anlagestiftung IST3 IKG – MetLife Investment Management Limited

Aktien Schweiz:

• Pictet Asset Management SA, Genf

Aktien Global:

• UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, subdelegiert an UBS Asset Management (UK) Ltd., London

Aktien Emerging Markets:

• Credit Suisse: Institutional Funds
• DWS CH AG, Zürich, subdelegiert an DWS Investments UK Limited, London

Immobilen Schweiz:

• Intern

Immobilen Global:

•  Intern

Währung:

• Record Currency Management plc

Die Daten der Anlagetätigkeit der Portfoliomanager werden durch den Global Custodian sowie die Fondsadministration aufbereitet und überwacht. Der Investment Controller analysiert und kommentiert mindestens quartalsweise die Daten im Detail.

Mandate für Global Custody und Beratung / Controlling:

• Global Custodian: Banque Pictet & Cie SA
• Fondsleitung: FundPartner Solutions (Suisse) SA
• Investment Controller: PPCmetrics AG
• Generalversammlungs-Analysen und Engagement: Ethos Services AG

Seit 2017 vergibt die Stiftung Auffangeinrichtung BVG Darlehen an öffentlich-rechtliche Körperschaften in der Schweiz bis zu einer Laufzeit von zwölf Jahren. Unter Angabe der folgenden Daten schicken wir Ihnen gerne ein Angebot.

Offertenanfrage

Möchten Sie von der Stiftung Auffangeinrichtung BVG über Ausschreibungen von Vermögensverwaltungsmandaten und Anlageprodukten informiert werden? Registrieren Sie sich hier.

Registrierungsformular